書寫經(jīng)驗36人覺得有用

寫崗位職責的時候，得看具體的工作性質(zhì)。比如說財務(wù)盡調(diào)這活兒，它跟普通會計工作不太一樣，重點在于審查財務(wù)狀況。一開始得搞清楚目標公司的賬本情況，看看有沒有異常交易或者隱藏的成本。要是沒弄明白這些，后面的投資決策可能就會出問題。所以，這個崗位需要特別留意那些隱藏的債務(wù)或者潛在的風險點。

再來說說財務(wù)顧問這塊，主要任務(wù)就是給企業(yè)提供資金方面的建議。比如幫助企業(yè)設(shè)計融資方案，或是優(yōu)化稅務(wù)結(jié)構(gòu)什么的。這類工作通常涉及復雜的數(shù)字運算，還要結(jié)合市場行情做出判斷。但有時候，顧問們會因為太專注于細節(jié)而忽略了整體規(guī)劃，這就可能導致方案實施起來效果不佳。所以，這份職責里頭既要強調(diào)技術(shù)能力，也得注重宏觀視野。

在寫這些職責描述時，最好能結(jié)合實際案例。比如某次盡調(diào)過程中發(fā)現(xiàn)了一個大隱患，結(jié)果讓公司避免了一次重大損失。這樣的例子能讓文字更有說服力。不過要注意，舉例子的時候別啰嗦，三言兩語就能說清就行。另外，寫的時候最好多用專業(yè)術(shù)語，像是“現(xiàn)金流分析”、“資本結(jié)構(gòu)”之類的詞，這樣顯得更靠譜。

還有個需要注意的地方，就是別把職責寫得太籠統(tǒng)。像財務(wù)盡調(diào)這部分，除了常規(guī)的核查流程，還應(yīng)該提到如何應(yīng)對突發(fā)狀況。比如說突然收到一封匿名舉報信，里面提到公司可能存在虛假賬目。這時候就需要快速反應(yīng)，組織團隊去核實情況。當然，有時候因為時間緊迫，可能會忽略一些小環(huán)節(jié)，但這并不是什么大問題，只要最終結(jié)果沒問題就行。

對于財務(wù)顧問而言，溝通技巧也很重要。畢竟很多時候，顧問不僅要跟企業(yè)內(nèi)部打交道，還得跟銀行、投資者這些外部機構(gòu)頻繁交流。所以，除了精通財務(wù)知識，還得學會怎么說服別人。有時候?qū)懳陌傅臅r候，會不小心用錯標點符號，比如把逗號寫成句號，雖然不影響理解，但仔細一看就發(fā)現(xiàn)問題了。不過這種情況也不算太嚴重，畢竟主要目的是傳達信息嘛。

書寫經(jīng)驗40人覺得有用

財務(wù)顧問這個崗位，主要得突出專業(yè)性和實用性。比如說在武漢這邊，財務(wù)顧問的工作重點可能是幫助企業(yè)做財務(wù)分析、預算管理什么的，而在深圳的話，可能更注重資本運作和投資分析。寫的時候，得結(jié)合具體城市的情況，這樣才顯得有針對性。

在深圳這樣的地方，工作內(nèi)容可以寫成負責企業(yè)投融資項目的評估、參與制定資金運作方案、還有就是跟蹤項目進展，確保資金安全之類的。武漢那邊，就可以強調(diào)日常財務(wù)管理、成本控制這些內(nèi)容，畢竟武漢的企業(yè)可能更需要基礎(chǔ)性的財務(wù)支持。

寫崗位職責的時候，得注意用詞得當，但也不能太死板。像武漢那邊的職責描述，可以寫成“協(xié)助完成公司財務(wù)報表編制，確保數(shù)據(jù)真實準確”，這聽起來就比較接地氣。要是寫得太官方，反而會讓人覺得不實在。不過有時候也會遇到一些小問題，比如寫到“負責審核各項費用支出”時，可能會不小心漏掉個“合理”之類的詞，這就有點不嚴謹了。

在深圳的工作職責里，可以提到“參與設(shè)計融資方案，與銀行等金融機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)”。這里要注意的是，溝通協(xié)調(diào)這部分不能說得太籠統(tǒng)，得具體到對接哪些部門，不然看起來就很空洞。偶爾也會犯個小錯，比如把“對接銀行”寫成“連接銀行”，雖然不影響理解，但仔細看還是會發(fā)現(xiàn)問題。

書寫注意事項：

寫崗位職責的時候，最好能融入一些行業(yè)的專業(yè)術(shù)語。比如說“進行財務(wù)建模預測”，這詞聽著就挺專業(yè)的，能體現(xiàn)財務(wù)顧問的專業(yè)水平。但有時候?qū)懼鴮懼?，可能會把“財?wù)建?！睂懗伞柏攧?wù)構(gòu)建模型”，雖然大差不差，但還是會讓細心的人察覺到不對勁。

總體來說，寫崗位職責時既要考慮到城市的差異，也要兼顧工作的實際需求。寫的時候不用太拘泥于形式，稍微有點小瑕疵也沒關(guān)系，只要不影響整體表達就行。

書寫經(jīng)驗44人覺得有用

寫崗位職責的時候，得先把崗位的核心工作內(nèi)容搞清楚。ebs財務(wù)顧問這活兒，主要就是負責幫企業(yè)搭建那個ebs系統(tǒng)，說白了就是oracle的財務(wù)管理系統(tǒng)，挺復雜的，得確保企業(yè)的財務(wù)流程能順暢地嵌入進去。平時，還要給企業(yè)培訓，教他們怎么用這個系統(tǒng)，不然人家花了錢買了軟件卻不會用，這不是浪費嘛。

具體到細節(jié)上，比如說企業(yè)有新的業(yè)務(wù)模式，就得調(diào)整系統(tǒng)的配置，這需要熟悉財務(wù)核算原理，還得了解企業(yè)的具體情況。還有，經(jīng)常會有突發(fā)情況，比如客戶突然提出一個新需求，這時候就得迅速反應(yīng)，跟技術(shù)團隊溝通，看看能不能在系統(tǒng)里實現(xiàn)。有時候可能還需要做一些數(shù)據(jù)分析，找出企業(yè)在財務(wù)管理上的漏洞，然后給出優(yōu)化建議。

不過，這工作也不是光靠理論就行的，實踐經(jīng)驗也很重要。有些時候，系統(tǒng)運行起來會出現(xiàn)一些意想不到的問題，這就得結(jié)合以往的經(jīng)驗去排查。比如說某次遇到一個客戶反映說賬目對不上，折騰了好幾天才發(fā)現(xiàn)是基礎(chǔ)設(shè)置錯了，這種事情多了去了。所以，平時得多積累案例，遇到問題多反思，這樣下次碰到類似的情況就能更快解決。

另外一點要注意的是，和客戶的溝通很重要。財務(wù)這塊涉及的都是企業(yè)的命脈，人家特別敏感，說話得謹慎點。有時候客戶提的要求有點不靠譜，也不能直接拒絕，得耐心解釋為什么不行，還得想辦法找到折中的方案。這中間的平衡點不好把握，全靠自己慢慢摸索。

還有一點別忘了，這個崗位需要持續(xù)學習。軟件更新?lián)Q代快得很，要是不及時跟進，很快就會被淘汰。像最近剛出了個新版本，好多功能都變了，得趕緊學，不然手里的活兒干起來就費勁了。而且，同行間的交流也挺關(guān)鍵的，有時候跟別人聊聊天，就能學到不少新東西。

書寫經(jīng)驗25人覺得有用

財務(wù)顧問這個崗位的工作內(nèi)容其實挺復雜的，需要結(jié)合公司的實際情況和個人的經(jīng)驗去描述。比如，你要清楚地寫出這份工作具體要做哪些事情，這得從日常的財務(wù)管理開始說起。像是參與制定公司年度財務(wù)計劃，這包括預算編制、成本控制什么的，還有就是定期分析財務(wù)報表，看看資金運轉(zhuǎn)是不是正常。

書寫注意事項：

財務(wù)顧問還得負責一些專項工作，像投融資項目的事，得跟相關(guān)部門配合著做，從項目的前期調(diào)研到后期的跟蹤管理都得管。還有，要是公司有什么新的業(yè)務(wù)模式，財務(wù)顧問也得幫忙評估風險，確保這些新模式不會給公司帶來財務(wù)上的麻煩。

在實際操作中，有時候會遇到一些特別的情況，比如某個部門突然提出一個緊急的資金需求，這時候財務(wù)顧問就得迅速反應(yīng)，看看能不能從現(xiàn)有的資金池里調(diào)配，或者建議調(diào)整一下其他項目的預算。當然，除了具體的事務(wù)性工作，財務(wù)顧問還應(yīng)該具備一定的溝通能力，畢竟涉及到跨部門協(xié)作的時候，得跟各部門的同事解釋清楚財務(wù)政策和規(guī)則。

有時候?qū)戇@類職責的時候，容易忽略一些細節(jié)，比如有些公司可能還會要求財務(wù)顧問參與員工培訓，教大家如何更好地管理個人財務(wù)，這個部分就別忘了加上去。再比如，財務(wù)顧問還要監(jiān)督財務(wù)制度執(zhí)行情況，確保每個人都按照規(guī)定辦事，要是發(fā)現(xiàn)有人違反了財務(wù)紀律，要及時提醒糾正。

說到監(jiān)督這方面，有時會因為太忙而漏掉一些環(huán)節(jié)，比如說定期檢查銀行賬戶的安全性，防止出現(xiàn)資金安全隱患。還有，對于那些長期掛賬的應(yīng)收應(yīng)付項目，也得時不時地盯著點，別讓它們變成壞賬什么的。有時候財務(wù)顧問得加班處理一些突發(fā)狀況，像月底結(jié)賬的時候，各種報表扎堆出來，得趕緊核對清楚，不然會影響整個財務(wù)系統(tǒng)的運作。

書寫經(jīng)驗61人覺得有用

寫崗位職責的時候，得根據(jù)具體的工作內(nèi)容去描述，不能一概而論。銷售財務(wù)顧問這個崗位，主要就是負責跟銷售相關(guān)的賬目管理，包括但不限于應(yīng)收應(yīng)付的核對、發(fā)票的開具以及一些報表的制作。這部分工作聽起來簡單，但實際操作起來可不輕松，特別是當遇到客戶那邊信息不對稱的情況，就需要反復核對了。還有，日常的費用報銷審核也是必不可少的一部分，這需要對公司的各項政策比較熟悉才行。

另外一方面，還得參與制定一些銷售相關(guān)的財務(wù)策略。比如，針對不同的銷售模式，如何合理地分配資源，這就得結(jié)合歷史數(shù)據(jù)進行分析了。有時候，為了確保資金的安全性，可能還需要對接銀行那邊做一些融資工作。這部分內(nèi)容就涉及到較多的專業(yè)術(shù)語了，像信用證、保函之類的，都得搞清楚。

其實寫崗位職責的時候，最好能具體到每天或者每周的任務(wù)，這樣能讓人一看就知道該干什么。比如，周一到周三主要是處理日常的賬務(wù)，周四就集中精力去做數(shù)據(jù)分析，周五則是整理本周的工作成果準備匯報。當然，實際情況肯定不會這么死板，但大致有個方向總是好的。

有時候?qū)懙臅r候會遇到一個誤區(qū)，就是把職責寫得太籠統(tǒng)。像“負責銷售相關(guān)財務(wù)工作”這樣的話就太模糊了，沒法讓人一眼看出重點在哪里。要是改成“負責每月與銷售團隊核對收入數(shù)據(jù)，并出具分析報告”，這樣就清晰多了。不過也有時候會因為趕時間，就隨便寫幾句應(yīng)付過去，這在長期來看肯定是不行的。

再說到細節(jié)部分，像報銷單據(jù)的審核，就不能只看金額是否正確，還要檢查是否有必要的簽字蓋章，不然出了問題沒人擔責。還有發(fā)票這塊兒，不僅要保證開票及時，還得注意稅率的選擇是否符合規(guī)定。這些看似瑣碎的事情，實際上都是工作中不可忽視的部分。

書寫經(jīng)驗98人覺得有用

寫家庭財務(wù)顧問的崗位職責，得結(jié)合實際工作情況來說。這類崗位主要負責幫客戶規(guī)劃家庭財務(wù)，包括收入支出分析、投資建議什么的。一開始得了解客戶的財務(wù)狀況，弄清楚他們目前的資金流，這很重要。比如，有些客戶可能有幾份收入來源，也有不少開銷，這時候就得細致地列出明細，不然很容易漏掉什么重要的信息。

接下來就是提供建議了。根據(jù)客戶的實際情況，提出合理的理財方案，像是儲蓄計劃、保險配置之類的。要是客戶有購房或者孩子教育這類大額支出的打算，那得提前做好資金規(guī)劃，防止到時候手忙腳亂。不過有時候會遇到一些比較復雜的狀況，比如客戶同時有多筆貸款，這時候就需要仔細評估各種貸款的利率和期限，幫助他們找到最優(yōu)解。

家庭財務(wù)顧問還得定期跟進客戶的財務(wù)變化。畢竟人的情況是會變的，收入可能會漲，也可能降，家庭成員數(shù)量也可能發(fā)生變化。所以需要保持聯(lián)系，適時調(diào)整財務(wù)計劃。另外，客戶有時候會有各種疑問，比如怎么避稅或者如何選擇理財產(chǎn)品，這就得耐心解答，不能敷衍了事。有時候客戶可能提供的信息不完整，這就得反復確認，別嫌麻煩，不然出了問題就不好收場。

在日常工作中，可能還會涉及一些文件整理工作，像合同啦、賬單，這些都得歸檔好，方便以后查看。有時候客戶可能會突然有個緊急需求，比如急需一筆錢應(yīng)急，這時候就得迅速反應(yīng)，看看能不能從現(xiàn)有資產(chǎn)中調(diào)配，或者推薦合適的短期融資方式。當然，整個過程中得注意保密，客戶的隱私可不能隨便泄露出去，這是基本的職業(yè)操守。

書寫經(jīng)驗65人覺得有用

財務(wù)顧問這個崗位的職責描述其實挺講究技巧的，要是想寫得靠譜又具體，就得結(jié)合實際工作情況去說。比如，這份工作肯定離不開跟數(shù)字打交道，所以得強調(diào)對財務(wù)報表的分析能力，這很重要，因為老板要看的是結(jié)果，而不是過程。還有，做財務(wù)顧問得會跟客戶溝通，這就需要點人際交往的能力了，有時候客戶的賬目可能有點復雜，你要能聽明白他們說什么才行。

書寫注意事項：

財務(wù)顧問還負責一些規(guī)劃類的工作，像是幫助企業(yè)制定預算，這可不是隨便填個數(shù)字就完事的，得結(jié)合市場行情，還得考慮公司內(nèi)部的情況。再說了，現(xiàn)在稅務(wù)政策變化挺快的，財務(wù)顧問得隨時關(guān)注這些動態(tài)，不然出了差錯，客戶找麻煩，自己也跟著倒霉。當然，有些時候可能會遇到棘手的問題，比如客戶的某些業(yè)務(wù)模式特別復雜，這時候就需要多花時間去研究，不能一蹴而就。

有時候?qū)戇@類東西容易忽略細節(jié)，比如沒注意到某份合同里的條款有問題，這就可能導致后續(xù)工作出狀況。還有，財務(wù)顧問還要負責培訓員工，教他們怎么處理日常的賬務(wù)，這部分內(nèi)容也不能漏掉。不過，培訓的時候要注意方式方法，有些人學得慢，得耐心點，別急著催人家。

還有，財務(wù)顧問有時候需要參與項目的評估，這就得綜合考慮各種因素，包括成本、收益什么的，不能光看表面的東西。有時候為了搞清楚一個項目的情況，可能需要跑好幾趟現(xiàn)場，這都是正常的。不過有時候?qū)懖牧系臅r候，可能會把一些關(guān)鍵點給省略掉，這就不好了，畢竟崗位職責是給別人看的，得全面一點才好。

書寫經(jīng)驗22人覺得有用

寫電銷財務(wù)顧問的崗位職責時，得先把工作內(nèi)容搞清楚。這崗位主要是負責客戶的業(yè)務(wù)對接，每天要打不少電話，把公司的產(chǎn)品介紹給客戶，跟客戶溝通好之后還要處理一些賬目問題，像發(fā)票，需要確保開票無誤。還有就是跟進回款情況，這個特別重要，畢竟公司靠這個維持運轉(zhuǎn)，要是回款慢了，可能就得催一催。

書寫注意事項：

這工作還涉及到日常報銷單據(jù)審核，這個環(huán)節(jié)不能馬虎，因為涉及錢的事都得仔細核對。有些時候客戶那邊會有一些特殊情況，比如發(fā)票出了點問題，這時候就需要跟客戶耐心解釋，看看能不能重新開票。還有，每個月底要做個匯總，把當月的業(yè)績統(tǒng)計出來，這個報表得按時交上去，領(lǐng)導會根據(jù)這個來評估業(yè)績。

有時候客戶多，事情雜，難免會有疏忽的地方。比如說有一次我忘了提醒某個客戶確認合同細節(jié)，結(jié)果導致后續(xù)流程耽擱了好幾天。這種事情發(fā)生后就得多注意，以后不能再犯類似的錯。還有就是，有時候忙起來，報銷單據(jù)審核的時候可能會漏掉幾項沒檢查到，這就得在交接班的時候多交代一下，讓同事幫忙留意。

這工作也得有點耐心，畢竟打電話推銷不是件輕松的事，有時客戶態(tài)度不太好，還得保持微笑繼續(xù)溝通。要是遇到那種特別復雜的賬目問題，就得跟財務(wù)部門多交流，有時候他們那邊也需要配合調(diào)整下流程。不過，這工作最大的挑戰(zhàn)還是時間管理，既要保證電話營銷的效率，又要兼顧賬目處理，中間還得抽出時間處理突發(fā)狀況，所以得提前規(guī)劃好每天的工作計劃。